第一六七五章中国平安上市

    “多谢孙总!”
    “恭喜马总!”
    7月5日,周二。
    中国平安(股票代码:2318.HK)股票开盘10.76港元,比发行价高0.43港元,涨幅4.16%,成交1542万股。
    中国平安13.87亿股H股今天在港交所主板上市,这是今年以来,港交所在募集资金规模上仅次于顺圆地产集团的一次新股发行,引起了各方面的关注。
    主承销商是中银国际,副主承销商是高盛、摩根士丹利和汇丰。
    中国平安居内地保险业第二把交椅,其旗下的平安人寿是内地第二大保险公司,平安财险为内地第三大财产保险公司。
    截止2003年底,中国平安总资产1826亿元人民币,净资产148亿元人民币,总股本48.080475亿股,每股净资产3.08元人民币;2003年度实现保费收入589亿元人民币,净利润21亿元人民币,每股收益0.44元人民币,
    这次以每股10.33港元公开发行了13.87亿股H股,募集资金138.71亿港元(扣除发行费用)。
    中国平安董事长兼总裁马明泽,副董事长孙一建、总经理张子新、副总经理陈克相和吴岳汉等高管喜笑颜开,纷纷向邀请参加上市公司敲钟仪式的大股东代表孙健等嘉宾表示感谢。
    截止2003年底,顺圆地产集团总资产1247亿元人民币,净资产825亿元人民币,总股本135.052亿股,每股净资产6.25元人民币;2003年总收入1357亿元人民币,净利润162亿元人民币,每股收益1.23元人民币,以每
    股13.6港元,向淘宝控股公司、员工持股会、流通股东和高盛、摩G大通等全球机构投资者定向增发了34.75亿股,募集资金458.42亿港元(扣除发行费用)。
    3月26日,顺圆地产集团的增发股份和原流通股东的股份合计37.802亿股上市交易,开盘21.88港元,上涨8.28港元,涨幅60.88%,收盘23.45港元,上涨9.85港元,涨幅72.43%,成交额近65亿港元,总市值3166亿港
    元。
    汇丰银行、鹏城投资管理公司、淘宝控股公司、京城源信行、鹏城财政局、高盛和摩根士丹利等中国平安前七大股东的高层都被邀请,出席了敲钟仪式。
    “恭喜孙总!”
    “恭喜李市长!”
    鹏城常务副市长李德成也在嘉宾之中,中国平安的总部在鹏城,鹏城投资管理公司和鹏城财政局如今还是中国平安的第二大、第五大股东,合起来是第一大股东。
    李副市长除了前来祝贺外,主要是为孙健而来。
    孙健一年四季都在国内外跑,见面需要提前预约。
    恒生指数昨日收?12151.05点,一举突破12000点阻力位,上涨301.28点,涨幅2.54%;恒生国企指数暴涨4.83%,收?4167.53点。
    香江股市行情火爆。
    中国平安开盘涨幅4.16%,马明泽等高管喜笑颜开,孙健一点都不奇怪,不少H股开盘就跌破发行价。
    香江的投资者(包括散户)比内地投资者更理性,更关注上市公司的市盈率和成长性,一家上市公司的H股股价比A股低50%的比比皆是。
    中国平安10.33港元的募股价格是2003年每股收益市盈率的23.4倍,是公司预期2004年每股收益市盈率的24.7倍。
    去年11月6日上市的中国人保(02328.HK)1.8港元的募股价格是2003年预测每股收益市盈率的14倍,是预期2004年每股收益市盈率的16倍。
    顺圆地产集团13.6港元的募股价格是是2003年每股收益市盈率的11倍,是公司预期2004年每股收益市盈率的7.68倍。
    上市前,中国平安的资产收益率(ROA)仅为1.15%,顺圆地产集团的资产收益率(ROA)高达12.99%。
    香江投资者担心,中国平安的资产收益率只有内地一年期存款利息(2.25%)的51%,中国平安现有的大量高额保单(承诺长期收益率8%左右)将成为公司的负资产。
    1988年,中国平安保险(集团)股份有限公司的前身平安保险公司在鹏城成立,注册资本金1000万元,招商局和工商银行分别持有公司股份的51%和49%,经过16年的飞速发展,已经成长为一家总资产为1826亿元人民
    币的涵盖金融保险、银行、投资等金融业务的金融服务集团。
    1992年,平安保险公司深陷财务危机,寻求破局的马铭泽引入中远集团(25%)和鹏城财政局(14.91%),工行占(24.54%)、鹏城招商局(25.55%)、平安职工合股基金(新豪时的前身)持股比例为10%。
    为了解决迅速发展的资本金问题,同时逐步规范公司管理流程,1993年,平安保险公司引入摩根士丹利和高盛,两家公司分别出资3500万美元,各持股5.56%。
    2002年,汇丰银行以6亿美元获取了中国平安10%股权。
    2002年,高盛和摩根士丹利持股比例均增至7.70%。
    2001年7月,淘宝控股公司愿意以10.6893亿元(每股6.42元)的价格接手中远集团持有的中国平安1.665亿股,占当时总股本(15亿股)的11.10%。
    2002年,鹏城投资管理公司18%,淘宝控股公司11.10%,汇丰10%,新豪时8.85%,京城源信行投资8.63%、鹏城财政局7.77%,高盛7.70%,摩根士丹利7.70%,京城宝华投资6.43%,羊城恒德贸易4.54%,津门鸿
    泰3.63%,中投创业投资3.02%,沪海银丰投资2.01%。
    2002年,招商局将持有的中国平安14.37%的股权转让给了京城源信行和京城宝华这两家由自然人控制的投资公司,转让价为18.55亿元人民币。
    2001年、2002年、2003年,中国平安多次增资扩股,频繁转让股份,更换股东。
    上市前,中国平安的总股本增加到48.080475亿股;上市后,总股本增加到61.959375亿股。
    经过多次增资扩股,淘宝控股公司如今持有4.591685亿股,占发行前总股本的9.55%,上市后,占总股本的7.41%,第三大股东。
    上市前,鹏城投资管理公司持有中国平安12.49%股权,为第一大股东,上市后,占总股本8.77%,成为第二大股东。
    上市前,汇丰银行持有4.8080475亿股,占总股本的10%;上市后,持有6.1339781亿股(这次以10.33港元的发行价增持了1.3259306亿股),占总股本的9.99%,成为中国平安的第一大股东,这也是首次由外资企业
    成为占中国平安的第一大股东。

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